4. 每日自动同步 CRM 数据到 Google Sheets 报表
场景描述:每天凌晨 2:00,自动从 HubSpot 拉取当天新增的联系人和成单数据,整理后写入 Google Sheets,生成可视化的每日业务报表。
工作流结构:
核心配置步骤:
- 添加 Schedule Trigger 节点:Trigger Interval = Days,Trigger at Hour = 2am,Trigger at Minute = 0。
- 添加第一个 HubSpot 节点,获取联系人:操作选 Contact > Get All,添加过滤条件:
createdateBETWEEN 昨天起止时间(使用{{ $today.minus({days: 1}).startOf('day').toISO() }}和{{ $today.startOf('day').toISO() }})。 - 添加第二个 HubSpot 节点,获取成交订单:操作选 Deal > Get All,同样按昨日日期过滤,Stage = closedwon。
- 添加 Code 节点,统计汇总数据并格式化:
- 添加 Google Sheets 节点:操作选 Sheet > Append,将统计结果追加到 Google Sheets 中(每天追加一行,保留历史数据)。
- 添加 Gmail 节点,发送报表更新通知邮件,邮件内容包含当日关键指标。
- 在 Google Sheets 中预先建立标题行(日期、新增联系人、新增成单、总收入、转化率),发布工作流。

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